В глухих и непролазных лесах скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако, после изгнания эльфов, власть в Ллорисе захватил жестокий шериф, который наживается на горестях людей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает жителей в бедность и лишает их возможности зарабатывать на жизнь. Любое недовольство карается ссылкой или пытками. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться к затворникам-эльфам в надежде на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не спешат приходить на помощь, помня долгие годы изоляции и стремясь сохранить свой хрупкий покой.