В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемые злоупотребления. Тем временем следствие ведет работу с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский знакомится с послушницей Натальей, чье полное безразличие привлекает его внимание, и он увлекается общением с ней. Основная история раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери на родину из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружеские отношения и вводит Раевского в свой круг общения.
Философские беседы, поиски самих себя и границ, флирт — все это постепенно перерастает в более экстремальные испытания. Неожиданно в их окружении появляется оружие, и невинные шутки приводят к первым трагическим последствиям. Идея о создании «тайного общества», способного изменить мир, изначально воспринимается легкомысленно. Они выбирают название из каббалистической терминологии — «Клипот».