В 1895 году, когда Нижний Новгород активно готовился к масштабной ярмарке, в городе произошло шокирующее событие — убийство одного из самых состоятельных жителей, главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого сложного дела взял на себя Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной службы. В процессе расследования Лыков сталкивается с явлениями, выходящими за пределы его представлений о зле. Чтобы преодолеть эти испытания, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.